VIDEÓ! Miből látszik, hogy egy privát bankár profi a szakmájában?

spbinvest

2025.07.04

Tegyük fel, hogy most ülsz le először tárgyalni a privát bankároddal. Befektetőként ilyenkor az a legfontosabb kérdés, hogy vajon rendelkezik-e azokkal a szakmai kompetenciákkal, amik szükségesek a vagyonod hosszú távú, stratégiai kezeléséhez.

Pontosan mire érdemes figyelni egy első találkozón? Érti-e a makrogazdasági összefüggéseket és az aktuális piaci környezetet? Hogyan strukturálja a portfólióépítésről alkotott gondolkodását? Képes-e a kockázati profilodhoz illeszkedő, diverzifikált megoldásokban gondolkodni, vagy csupán termékeket értékesít? Milyen termékekben gondolkodik? Feltesz-e olyan kérdéseket, amelyek a valós céljaid és likviditási igényeid feltérképezésére irányulnak?

Ebben a videóban azt nézzük meg, hogyan azonosíthatod már akár az első beszélgetés alapján, hogy egy privát bankár valódi vagyonkezelési szemlélettel rendelkezik-e, vagy pusztán sales fókuszú tanácsadóként működik.

A műsor vendége: Kosovics László, az SPB Befektetési Zrt. portfoliókezelési üzletág vezetője.

—

Jelen videó és/vagy blogbejegyzés kizárólag tájékoztató jellegű, és nem tekinthető sem ajánlattételnek, sem ajánlattételi felhívásnak. Nem minősül befektetési, jogi, pénzügyi vagy adózási tanácsadásnak, illetve részletes pénzügyi vagy befektetési elemzésnek sem. A blog és/vagy videó célja az ismeretterjesztés és az edukáció, egy érdeklődő közösség építésének szándékával. A bejegyzésben szereplő információk nem tekinthetők teljes körűnek. Bővebb információkért kérjük, lépjen velünk kapcsolatba: info@spbinvest.hu

A VIDEÓ! Miből látszik, hogy egy privát bankár profi a szakmájában? bejegyzés először SPB Blog-én jelent meg.